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長安官宣入股車BU,關注相關合作伙伴邊際獲益

發布時間:2024-08-20 10:16:46

長安官宣入股車BU,關注相關合作伙伴邊際獲益

事件:8月19日,長安汽車官宣,通過子公司阿維塔購買華為持有的引望10%(車BU)股權,交易金額為人民幣115億元(其中,長安持有阿維塔40%股份)。

點評:車BU股權拆分落地在即,關注相關公司邊際獲益機會。

1、長安:此前市場預期長安持股30%,本次方案落地后長安實際以4%持股比計入公司投資收益,本次方案落地對長安收益不大。公司的核心看點在于國內電車扭虧帶來盈利扭轉和出海進展,目前兩大板塊表現均較為確定,建議關注其盈利能力的成長。

2、關注華為其他合作伙伴的邊際受益情況。伴隨本次長安公告,其他合作伙伴入股車BU時間逐步接近,建議關注賽力斯等公司入股情況。目前賽力斯現金流相對寬裕且或有政策支持,若以10%比例持股,按照本次交易定價將對公司產生較大貢獻。

賽力斯目前銷量穩健,月銷維持4萬輛以上,建議核心關注盈利和新車銷量的兌現:1,盈利的超預期可能,此前公司大跌源自Q2業績預告表現薄弱,推斷來自毛利率和費用口徑的雙殺。目前市場對華為智選的核心憂慮在于智選車業務的盈利性,Q3公司降本和規模效應持續釋放,銷量有望達到12萬輛,建議關注其盈利超預期之可能;2,新車周期,目前現有矩陣銷量維持穩固,新M7 pro更多是對現有訂單和市占率的維持,建議核心關注新車增量,如問界M8等。

投資建議:整車格局展現出明顯的微笑曲線效應,15萬以下和40萬以上價格帶市場格局最好,關注比亞迪、華為等在新車型和新技術帶動下的銷量超預期機會。24年在技術+品牌加持下,華為將開啟新一輪新車周期。持續重點推薦華為智選及相關車企。本次公告預示車BU入股事宜落地在即,建議關注華為系相關的賽力斯、江淮汽車等。

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