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AI手機(jī),AIPC,是偽命題嗎?

發(fā)布時(shí)間:2024-08-03 16:26:55

今年以來(lái),美股市值摸到3萬(wàn)億美元門(mén)檻的公司一共有三家,第一名蘋(píng)果(約3.5萬(wàn)億美元)、第二名微軟(約3.3萬(wàn)億美元)、第三名英偉達(dá)(約3.0萬(wàn)億美元)。

看似業(yè)務(wù)毫不相關(guān),內(nèi)里實(shí)則絲絲入扣,它們登頂3萬(wàn)億美元寶座,背后有一個(gè)共同的推手:AI。

AI的發(fā)展,已經(jīng)形成一個(gè)無(wú)形的三角飛輪,那就是算力、大模型和終端應(yīng)用。算力是一切大力出奇跡的起點(diǎn),模型在算力的加持下化腐朽的數(shù)據(jù)為神奇,然而縱使講得再天花亂墜的大模型,也需要直面消費(fèi)者的AI終端應(yīng)用來(lái)最后買(mǎi)單。

算力龍頭——英偉達(dá),這是最好理解的,靠著壟斷AI的GPU,英偉達(dá)成為當(dāng)之無(wú)愧的AI算力龍一,是最純正的賣(mài)水人;雖然老黃天花亂墜講了一大堆智能機(jī)器人、AI光刻機(jī)巴拉巴拉的,但華爾街沒(méi)人信這些,只關(guān)心它下個(gè)季度到底能出多少?gòu)埧ā?/p>

大模型集大成者——微軟,則相對(duì)復(fù)雜一些,作為Open AI的最大資方身份特殊,另一方面其自己也有訓(xùn)練大模型,這使得微軟成為大模型最領(lǐng)先的玩家,同時(shí)微軟提供的云算力服務(wù),從這個(gè)角度來(lái)看它也是半個(gè)賣(mài)水人;此外,微軟還擁有吊打一切的辦公套裝,Copilot因此也是最被寄予厚望的AI應(yīng)用,即使已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)季度不及預(yù)期。

AI終端攪局者——蘋(píng)果,是最令人費(fèi)解的,好像年初還在被詬病押寶MR和汽車(chē),將錯(cuò)過(guò)整個(gè)AI浪潮,4月份卻靠AI終端的概念,股價(jià)原地生拔30%,上演大象起舞王者歸來(lái)的故事:屬于妥妥兵馬未動(dòng),預(yù)期先行。

三家公司圍繞著AI,股價(jià)螺旋式創(chuàng)出新高,其實(shí)反映的是市場(chǎng)對(duì)AI飛輪不同階段的追捧。其中算力和模型,在一年多內(nèi)被反復(fù)學(xué)習(xí),已經(jīng)沒(méi)有太多的認(rèn)知差。

而拼圖的最后一塊,AI終端,雖然還在模糊中,但產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)與財(cái)富脈絡(luò)均已逐漸清晰起來(lái)——這可能是我們研究AI,不得不更著筆墨的一大方向。

圖:近一個(gè)季度三家3萬(wàn)億公司股價(jià)走勢(shì) 來(lái)源:Wind

 

01 AI終端不是一個(gè)偽命題

AI應(yīng)用的缺失,仍在刺痛每一個(gè)科技擁躉。

從去年AI風(fēng)剛開(kāi)始起的時(shí)候,大家就開(kāi)始暢想AI應(yīng)用的遍地開(kāi)花。而AI應(yīng)用又可以分為兩個(gè)大類(lèi),嵌入AI功能的偏軟件類(lèi)產(chǎn)品,比如微軟的Copilot,AI語(yǔ)音助手等;另外是嵌入AI功能的智能硬件終端。

在ChatGPT橫空出世之后,經(jīng)過(guò)一年的發(fā)展,被寄予厚望的AI應(yīng)用類(lèi)軟件卻始終不及預(yù)期。市場(chǎng)最終將其歸因于大模型還不夠強(qiáng)大,也正是由于這個(gè)原因,各大企業(yè)都在爭(zhēng)相購(gòu)買(mǎi)云計(jì)算廠商的算力,來(lái)迭代自己的模型。其中,微軟具有 OpenAI 獨(dú)家授權(quán)的 API 接口,在AI 模型服務(wù)(AI MaaS)上明顯領(lǐng)先于亞馬遜和谷歌,成為意外的贏家。

但CSP算力的爆賣(mài),也始終掩蓋不了AI應(yīng)用的不及預(yù)期,可能市場(chǎng)期待的AI爆款應(yīng)用,仍需時(shí)間等待scaling law下的新的大力出奇跡。

圖:生成式 AI MaaS 層市場(chǎng)占有率(2023年) 資料來(lái)源::IoT analyst,華安證券研究所

但AI趨勢(shì)已成,創(chuàng)新的風(fēng)不會(huì)消失,只會(huì)轉(zhuǎn)移。 伴隨著蘋(píng)果公司市值創(chuàng)下歷史新高,似乎昭示著智能硬件終端這個(gè)舊瓶,可以裝下AI的新酒。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)推斷,我們認(rèn)為AI終端不是一個(gè)偽命題 ,主要是基于下面兩點(diǎn)考量。

 

AI終端的產(chǎn)業(yè)邏輯是通暢的

起初大家并不看好AI終端,因?yàn)橹悄芙K端如手機(jī)、電腦,受制于功耗和體積,主芯片的算力很難像服務(wù)器集群那樣無(wú)限堆積,這也就導(dǎo)致終端AI的智能化程度不夠。最具代表性的案例就是已經(jīng)問(wèn)世了十幾年的Siri,經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)版本的迭代,還跟一個(gè)傻子一樣。

但隨著大模型時(shí)代的到來(lái),智能終端不能堆積算力的問(wèn)題終于找到了解法:云側(cè)的大模型充當(dāng)智慧大腦,智能終端的端側(cè)大模型充當(dāng)智能交互方式,云和端相互協(xié)作。 云側(cè)大模型解決了深度智能的問(wèn)題,端側(cè)大模型解決了及時(shí)智能的問(wèn)題。

除了及時(shí)性和便攜性外,為什么明明有參數(shù)巨大、功能強(qiáng)悍的大模型了,我們還需要再購(gòu)買(mǎi)一個(gè)搭載端側(cè)模型智能終端,而不是讓人與大模型直接對(duì)話呢?

因?yàn)檫@還涉及到隱私的問(wèn)題。每一個(gè)個(gè)體對(duì)于AI的需求是不同的,我們的終極目標(biāo)是想讓AI扮演個(gè)人的貼身秘書(shū),這天然需要高信任度下的密集交互,隱私問(wèn)題尤為突出。可以試想這樣的一個(gè)場(chǎng)景,處理一個(gè)私人照片,而隨意將其傳給云端大模型處理,你面臨的隱私泄露風(fēng)險(xiǎn)有多大。

所以,高通公司才發(fā)布了報(bào)告《混合AI是AI的未來(lái)》,并在報(bào)告中指出:

正如傳統(tǒng)計(jì)算從大型主機(jī)和瘦客戶端演變?yōu)楫?dāng)前云端和邊緣終端相結(jié)合的模式,AI處理必須分布在云端和終端進(jìn)行,才能實(shí)現(xiàn)AI的規(guī)模化擴(kuò)展并發(fā)揮其最大潛能。

與僅在云端進(jìn)行處理不同,混合AI架構(gòu)在云端和邊緣終端之間分配并協(xié)同處理AI工作負(fù)載。云端和邊緣終端(如智能手機(jī)、汽車(chē)、個(gè)人電腦和物聯(lián)網(wǎng)終端)協(xié)同工作,能夠?qū)崿F(xiàn)更強(qiáng)大、更高效且高度優(yōu)化的AI。

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