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任澤平批評蘋果失去了創新能力,iPhone16緊急加單1200萬!

發布時間:2024-06-18 15:44:53

受三則消息催化,今天,消費電子板塊,一躍成為A股最靚的仔,消費電子ETF(159732)大漲近3%。


第一則:有市場消息稱,英偉達GB200服務器(AI)下半年正式放量,AI服務器PCB主要新增在GPU板組。同時AI服務器對傳輸速率要求較高,需要用到20至30層的HDI板(高密度互連板,屬于PCB的細分領域 ),而且在材料選擇上會用到超低損耗材料,其價值量進一步提升。

受此消息影響,斯迪克、金祿電子、明陽電路等多只個股漲停,PCB龍頭滬電股份,股價再創歷史新高。

PCB,印制電路板,是電子元器件電氣連接的提供者,被譽為“電子產品之母”,廣泛應用在通訊、消費電子、計算機、汽車等領域,可以說是無處不在,比如你給小孩買個遙控玩具,拆開里面也有PCB,這只不過是最低端的一種。


所以,基于下述兩層邏輯,PCB板塊成為電子行業最靚的仔,滬電股份股價創出歷史新高。

第一層邏輯:受益于消費電子行業復蘇。據《科創板日報》今日報道,IDC發布數據顯示,2024年第一季度中國可穿戴設備市場出貨量為3367萬臺,同比增長36.2%,伴隨銷量增長,市場出貨節奏明顯加快。

第二層邏輯:受益于AI產業的爆發。 AI 算力需求持續擴張,推動服務器等硬件設備快速迭代升級,與之帶來高附加值的PCB需求的大幅增長,比如說HDI(高密度互連)板、高速PCB等。

 

第二則:臺積電專家反饋,蘋果A18和A18pro加單,iPhone16的量上修1200萬部的備貨到9500-9600萬部,是蘋果對于新機銷售信心的一個正向反饋。

受此消息影響,果鏈相關公司大漲,如領益智造、鵬鼎控股、立訊精密、歌爾股份等。

上調出貨量,這就比較有趣了,再次打臉科技數碼圈、財經圈的一些博主。剁手不是果粉,也記不太清是從哪一代iPhone開始,只要是蘋果發新手機,就有博主在微博上指責蘋果創新能力,教庫克經營公司和做產品,典型如任澤平。


但是呢,蘋果手機出貨,似乎從來沒有遇見過“江南皮革廠倒閉,老板帶著小姨子跑路”的情況,每年仍然保持穩定增長,去年,蘋果手機在全球出貨量達2.346億臺,市場份額占比20.1%,超越三星成為TOP1,歷史首次。

所以,基于上述兩方面,創新能力“不足”和市場出貨預期低,果鏈在蘋果發布會前后幾天,不太容易炒起來,反而是蘋果手機上市銷售一周左右,因加單被炒起來,這就和華為鏈有點相反。

 

第三則:據天眼查App顯示,近日,立訊精密旗下東莞立訊技術有限公司發生工商變更,股東新增英特爾(中國)有限公司,同時,注冊資本由約5.71億人民幣增至約5.89億人民幣。

有知情人士向媒體透露,本次雙方合作將聚焦于立訊精密的通訊與數據中心業務領域;合作后,將有助于提升立訊精密相關產品競爭力。所以,這種合作,確實屬于大利好,值得持續跟蹤。

這兩年,蘋果將部分供應鏈外遷至東南亞、印度等地,國內的果鏈企業,普遍過的比較難受,二級市場呢,也被坑多次,所以,很多機構、散戶都是繞著果鏈走的,尤其像立訊這種和蘋果深度綁定的企業。

這次,立訊與英特爾綁定,有望改變公司的客戶營收結構和投資者心中形象。

 

OK,這是今天的三則市場熱點,做個簡單的解讀。另外,芯片板塊,今天也有三則重要的消息:

1、臺積電計劃漲價,先進封裝明年最高報漲20%;

2、SK大幅擴產第5代1b DRAM以應對HBM及DDR5需求增加。

3、據三星內部和業內消息人士稱,三星電子將在年內推出高帶寬存儲器(HBM)的三維(3D)封裝服務,預計這項技術將用于將于2025年推出的HBM4。

這三則消息就不必展開解讀了,HBM、存儲芯片的投資邏輯,此前有聊過,大家可以看這兩篇《HBM的投資邏輯》、《都是半導體人,但我們的悲喜并不相通》即可。

這幾天,電子板塊的熱度終于上來了,剁手最近也算是跟著喝了口湯,之前瘋狂diss,就是覺得電子的邏輯蠻順的,但資金就是在那里一個勁的互道S13,很不理解,這下總算是有點共識了。

所以,感興趣的,可以順著PCB、HBM、DDR5三條線挖掘右側彈性標的,不想費心的,可以考慮下消費電子ETF(159732),持倉涵蓋消費電子、芯片、PCB等細分領域。

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