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朱嘯虎:AI的賺錢風(fēng)向,徹底變了

發(fā)布時間:2024-06-25 16:51:24

朱嘯虎,金沙江創(chuàng)投主管合伙人。近10年最成功的VC之一,投資孵化出眾多獨(dú)角獸企業(yè),包括滴滴、餓了么、小紅書等知名品牌。其投資風(fēng)格快速果斷、雷厲風(fēng)行,被業(yè)內(nèi)稱為“獨(dú)角獸獵手”。

2011年投資餓了么,用500多萬美元獲得幾十倍回報;2012年投資滴滴,用700萬美元獲得1000多倍回報。

近期,朱嘯虎老師和黑馬學(xué)員們一起去了美國硅谷,探訪了英偉達(dá)、微軟、Meta、Google、OpenAI、蘋果、斯坦福大學(xué)等企業(yè)和學(xué)校。

最直觀感受是:AI創(chuàng)業(yè)的賺錢風(fēng)向,已經(jīng)徹底變了。

回國后,他在6月的黑馬大課上,進(jìn)行了主題為《生成式AI:金礦還是泡沫?》的分享。i黑馬進(jìn)行了編輯整理,提供給各位細(xì)細(xì)品讀,相信對大家有所啟發(fā)。

第一部分:回歸商業(yè)本質(zhì)

第二部分:AI不是萬能藥

第三部分:更重要的是數(shù)據(jù)

第四部分:“讓人尖叫”的用戶體驗

第五部分:場景優(yōu)先,數(shù)據(jù)為王

第六部分:AIGC將是未來10年的長坡厚雪

從去年3月起,生成式 AI 這波浪潮,讓很多人看到中國AI技術(shù)明顯落后于美國,所以大家都很焦慮。

在焦慮背后,很多創(chuàng)業(yè)者盲目投資AI底層技術(shù)。雖然創(chuàng)造了“百模大戰(zhàn)”的盛況,但也造成了社會資源浪費(fèi),今年很多大模型創(chuàng)業(yè)公司都遇到了經(jīng)營難題。

很顯然,AI創(chuàng)業(yè)的賺錢風(fēng)向,已經(jīng)徹底變了。

現(xiàn)在,中國經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入一個新的周期,也就是從PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入AI經(jīng)濟(jì)。

周期既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn),把握商業(yè)大勢、乘風(fēng)前行,是每個創(chuàng)業(yè)者都需要掌握的能力。

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AIGC創(chuàng)業(yè)回歸商業(yè)本質(zhì)

最近有個特別明顯的感覺:今年將是AIGC創(chuàng)業(yè)回歸商業(yè)本質(zhì)的開始。

沒有良性商業(yè)模式的持續(xù)輸血,單獨(dú)的大模型公司很難走遠(yuǎn)。

沒有專有數(shù)據(jù)、專有用戶場景來形成數(shù)據(jù)閉環(huán)并持續(xù)優(yōu)化的獨(dú)立大模型公司,很難保持持久的防御壁壘。

美國一線大模型公司中,前面四家確實融了很多錢,而且每一家都抱了大腿。而美國二線大模型公司,現(xiàn)在或許還有收購團(tuán)隊價值,明年可能就毫無價值了。

大廠只為挖AI人才的并購,可能很難給出很高溢價。

比如,Inflection 曾是一個獨(dú)角獸企業(yè),微軟投了差不多 15 億美金。最近,他們整個團(tuán)隊基本都被微軟挖走了。3萬億美金市值的微軟,去收購一家企業(yè),只給了投資人一個本金加利息的退出回報。這是今天在美國發(fā)生的事情。

 

在國內(nèi),大模型公司正在打價格戰(zhàn),將近幾十萬的漢字,只需要花一塊錢,幾乎是免費(fèi)的,明年可能就完全免費(fèi)了。

對大廠來說,他們希望借助低定價來推廣自己的算力和云服務(wù)。你買我的云服務(wù),我免費(fèi)讓你調(diào)用大模型的 API 。但大廠的這個定價,對創(chuàng)業(yè)大模型公司來說,已經(jīng)是成本線以下。結(jié)果,幾乎沒有一家創(chuàng)業(yè)大模型公司敢跟進(jìn)。

所以,沒有良性商業(yè)模式的持續(xù)輸血,單獨(dú)的大模型公司很難走遠(yuǎn)。

今天比較有意思的一點是,中國大廠自己的親兒子,第一次比養(yǎng)子做得更好。

一般來說,中國互聯(lián)網(wǎng)大廠都是自己團(tuán)隊?wèi)?zhàn)斗力不行,比不上創(chuàng)業(yè)公司,才會戰(zhàn)略投資一些創(chuàng)業(yè)公司。雖然阿里之前投了 5 家大模型公司,但是通義千問的表現(xiàn)比自己投的那五家公司都要強(qiáng)。這也讓大模型創(chuàng)業(yè)公司越做越難。

前兩天,蘋果剛發(fā)布了自己的AI功能。蘋果手機(jī)用戶不需要注冊,就可以使用 OpenAI 的 ChatGPT 服務(wù)。

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